Financial Services LLC es una empresa líder en el sector de servicios financieros en los Estados Unidos. Fundada en 1998, nos especializamos en ofrecer una amplia gama de productos y soluciones financieras para personas y empresas, incluyendo préstamos hipotecarios, inversiones, seguros y asesoramiento financiero. Nos destacamos por nuestro compromiso con la excelencia en el servicio al cliente, la integridad y la búsqueda constante de soluciones financieras innovadoras.
Requisitos:
Licencia de asesor financiero (Series 7 y 66) y/o certificaciones en planificación financiera (CFP, ChFC, etc.).
Experiencia probada en asesoramiento financiero, gestión de carteras y planificación patrimonial.
Conocimiento profundo de productos financieros, mercados de inversión y estrategias de gestión de riesgos.
Habilidad para analizar las necesidades financieras de los clientes y recomendar soluciones personalizadas.
Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo, con un enfoque orientado a resultados.
Responsabilidades:
Asesorar a clientes en la planificación financiera personal y empresarial, incluyendo la gestión de inversiones, planificación de jubilación, seguros y planificación patrimonial.
Desarrollar relaciones sólidas con los clientes, comprender sus objetivos financieros y proporcionar recomendaciones y orientación adecuadas.
Analizar y evaluar la situación financiera de los clientes, identificando oportunidades de crecimiento y mitigación de riesgos.
Gestionar carteras de inversión, monitorear el rendimiento y realizar ajustes según sea necesario para optimizar los resultados.
Mantenerse actualizado sobre tendencias del mercado, cambios en la legislación financiera y productos financieros innovadores.
Cumplir con las normativas y estándares éticos de la industria financiera.
